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【行業】全球印制電路板市場概況

PCB行業，全球產值增長迅速

①PCB全球市場空間廣闊

PCB 行業是全球電子元件細分產業中產值占比最大的產業，2017 年和 2018年，全球 PCB 產值增長迅速，漲幅分別為 8.6%及 6.0%。由于宏觀經濟表現疲軟、中美貿易戰等影響，2019 年全球 PCB 產值較上年下降 1.7%。

2020 年受新冠疫情防控影響，居家辦公、居家學習等情景刺激個人電腦、消費電子、網絡通信等需求，以及 2020 年下半年汽車生產及需求逐步恢復，帶動 PCB 需求回暖。根據 Prismark 統計，2021 年全球 PCB 產業總產值為 809.20 億美元，較2020 年增長 24.1%。

在智能化、低碳化等因素的驅動下，5G 通信、云計算、智能手機、智能汽車、新能源汽車等 PCB 下游應用行業預期將蓬勃發展，下游應用行業的蓬勃發展將帶動 PCB 需求的持續增長。根據 Prismark 預測，2022 年全球 PCB 產業總產值將增長 4.2%；未來五年全球 PCB 市場將保持溫和增長，2021 年至 2026 年復合年均增長率為 4.6%。

數據來源：Prismark

②全球 PCB 產業向亞洲特別是中國大陸轉移

PCB 產業在世界范圍內廣泛分布，美歐日發達國家起步早，研發并充分利用先進的技術設備，PCB 行業得到了長足發展。2000 年以前，美洲、歐洲和日本三大地區占據全球 PCB 生產 70%以上的產值，是最主要的生產基地。近二十年來，憑借亞洲尤其是中國大陸在勞動力、資源、政策、產業聚集等方面的優勢，全球電子制造業產能向中國大陸等亞洲地區進行轉移。隨著全球產業中心向亞洲轉移，PCB 行業呈現以亞洲，尤其是中國大陸為制造中心的新格局。自2006 年開始，中國大陸超越日本成為全球第一大 PCB 生產地區，PCB 的產量和產值均居世界第一。

資料來源：Prismark

中國大陸作為全球 PCB 行業的最大生產地區，占全球 PCB 總產值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至 2021 年的 54.6%，美洲、歐洲和日本的產值占比大幅下滑，中國大陸和亞洲其他地區等地 PCB 行業發展較快。

③發展趨勢

Prismark 預計未來五年各個國家和地區的產值增長情況如下：單位：百萬美元

數據來源：Prismark

據 Prismark 預測，未來五年亞洲將繼續主導全球 PCB 市場的發展，而中國大陸的核心地位更加穩固，中國大陸地區 PCB 行業將保持 4.3%的復合增長率，至 2026 年行業總產值將達到 546.05 億美元。在高端封裝基板市場增長的帶動下，中國大陸、日本 PCB產值復合年均增長率保持在較高水平。

④全球 PCB 細分產品結構

根據 Prismark 統計，2021 年全球 PCB細分產品的市場結構如下：

數據來源：Prismark

剛性板的市場規模最大，其中多層板占比 38.4%，單雙面板占比 11.8%；其次是封裝基板，占比達 17.8%；柔性板和 HDI 板分別占比為 17.4%和14.6%。

隨著電子電路行業技術的迅速發展，元器件集成功能日益廣泛，電子產品對 PCB 的高密度化要求更為突出。未來五年，在消費電子、汽車電子及計算機等驅動下，封裝基板、HDI 板及多層板將迅速增長。根據 Prismark 預測，2021年至 2026 年封裝基板的復合增長率約為 8.3%，領跑 PCB 行業；HDI 板的復合年均增長率為 4.9%。

⑤全球 PCB 下游應用領域

全球 PCB 下游應用市場分布廣泛，主要包括通訊、計算機、消費電子、汽車電子、服務器及數據儲存、軍事航空、工業控制、醫療器械等領域。根據Prismark 的統計，2021 年全球 PCB下游應用領域分布如下：

數據來源：Prismark

電子信息產業的蓬勃發展是 PCB 行業發展的重要助力。隨著大數據、云計算、5G 通信等新一代信息技術的發展，對服務器和數據存儲的需求呈高增長態勢。根據 Prismark 的數據，2020 年全球服務器及數據儲存領域 PCB 的產值為58.93 億美元，預計 2025 年產值達到 88.59 億美元，復合年均增長率為 8.5%，增速快于其他應用領域。

隨著新能源汽車滲透率及汽車電子化率的提升，汽車電子 PCB 市場有望持續擴容，根據 Prismark 數據，2020 年汽車電子領域 PCB 的產值為 63.23 億美元，預計 2025 年產值將增長至 87.76億美元，復合年均增長率為 6.8%，增速較快。

中立公信人氣價值

來源：思瀚產業研究院
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